简介：在芸芸众生之中，有一类人被称为“阿尔法人”，由于大脑结构产生了变异，这些阿尔法人因而获得了常人无法拥有的超能力，却也因此成为了政府的“眼中钉”，于是，一个专门针对阿尔法人存在的秘密组织成立了。
格雷（瑞安·卡怀特 Ryan Cartwright 饰）性格自闭但拥有远远超越了电脑的信息处理能力，比尔（马利克·约巴 Malik Yoba 饰）能够在短时间内强化身体肌肉获得过人的力量，妮娜（劳拉·门内尔 Laura Mennell 饰）外表美艳，善于操纵人心，瑞秋（阿齐塔·贾尼札达 Azita Ghanizada 饰）善于将声波化为利刃，威力无比。就是这样四位“阿尔法人”，他们和秘密组织的领头人罗森（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）相遇了。
简介：自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。
经过一番考虑，格鲁接受了这项任...